資産運用研修を受講

本日　2026年1月28日（水）

日本FP協会が主催するプロフェッショナルFP研修を受講しました。

受講内容は、「FPとして行う資産運用アドバイスのポイント」というもの

１，運用アドバイスと投資助言業との関係

２，適合性の原則を踏まえた運用アドバイス

３，運用アドバイスの進め方と現状把握のチェックポイント

４，安全資産とリスク資産の配分の決め方

５，円建て金利商品のアドバイスポイント

６，顧客が実感しやすいリスク説明

７，長期・分散投資の有効性の説明方法

８，ポートフォリオ運用の実際

以上　3時間以上にわたり受講しました。

金融の基本から始まり、現在の金融の現状を踏まえ相談例から自分なりの資産配分を考えるなど

充実した研修になりました。

今回の研修内容を皆様に共有できるように情報を発信していきます。